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La Industria del entretenimiento
La industria del entretenimiento reúne al conjunto de empresas e instituciones cuya principal actividad económica es la producción de actividades de entretenimiento
con fines lucrativos. A nivel mundial, se estima que el gasto anual en actividades de entretenimiento alcanza a US$1,6 billones3, en tanto que en Chile se estima
que el gasto anual en entretenimiento alcanza los US$4.000 millones4.
Esta industria está compuesta por los eventos culturales, el entretenimiento en vivo, los restaurantes, el cine, la televisión, la radio, la música, los medios de
entretención impresos, Internet, los centros de apuestas y juego, los parques temáticos, el deporte y otros negocios afines.
En el siguiente cuadro, se muestra que en Chile predominan los restaurantes, bares y cine entre los lugares que elige la población para entretenerse. Es interesante
destacar el incremento entre los años 2004 y 2008 de la disposición a visitar casinos como lugares de entretención.
Algunas de los principales cambios que ha mostrado la industria del entretenimiento son:
a. El aumento en el ingreso per cápita de la población se ha traducido en un
mayor gasto en entretenimiento debido a que, en la medida que aumenta el
número de consumidores que tienen resueltas sus necesidades básicas, aumenta
también el nivel de gasto en entretenimiento.
b. La mayor oferta de entretención ha tenido como consecuencia un crecimiento
en la demanda. Adicionalmente, los consumidores están más informados que
antes, lo cual ha generado mayores expectativas y exigencias en la calidad de
los servicios ofrecidos.
c. El desarrollo e innovación tecnológica se han convertido en pilares para el
desarrollo del negocio de la entretención, en todos sus ámbitos, desde el espacio
de interacción con los clientes hasta el desarrollo de las áreas de soporte del
negocio y su gestión.
d. La mayor disponibilidad de tiempo libre por parte de las personas y las
mayores exigencias en el tipo de entretenimiento demandado por el consumidor
han generado una mayor demanda junto con cambios en la industria del
entretenimiento que han forzado a las empresas a evolucionar y adaptarse a la
nueva realidad.
Estos cambios marcan las tendencias de industria para los próximos años. Dadas las exigencias del mercado, las empresas compiten en base a los siguientes elementos:
a. Implementación de nueva tecnología, innovación de nuevos productos y
servicios.
b. Desarrollo de grandes proyectos de infraestructura; imponentes y llamativas
instalaciones para atraer a los clientes, como son casinos, estadios, teatros y
parques de diversión, entre otros.
c. Alianzas, fusiones y adquisiciones de empresas.
d. Centros de servicios compartidos; los grandes operadores están centralizando
sus procesos con el objeto de alcanzar economías de escala.
La industria del juego y la industria de casinos
La industria del juego en el mundo consiste en todas las actividades legales que involucren apuestas realizadas tanto en casinos, salas de tragamonedas, hipódromos
u otras clases de carreras de animales, casas de apuestas deportivas, loterías y apuestas en Internet.
La industria del juego proporciona un medio de entretenimiento y, como tal, compite por captar una porción del gasto suntuario. Dentro de las alternativas de
juego y apuestas destacan los casinos y loterías. Estas últimas han sido una de las principales alternativas de juego en el pasado, debido principalmente a su
capacidad de atraer a gran parte de los segmentos socioeconómicos, por ser accesible para todo tipo de personas. Sin embargo, en el último tiempo, las loterías
han perdido terreno frente a otras opciones de apuesta por ser un juego estático.
La industria de casinos es una de las más atractivas a nivel mundial por los altos márgenes operacionales que presenta junto con las altas tasas de crecimiento que
ha mostrado en los últimos años. Se espera que estas tasas se mantengan en los próximos años fundamentalmente por el crecimiento proveniente de los mercados
emergentes, principalmente Asia, Europa del Este y Latinoamérica.
En la industria del juego, las máquinas tragamonedas han tomado un rol relevante en los últimos años alcanzando un 30% de los ingresos.
Por otra parte, los casinos han tomado una mayor relevancia dentro de las alternativas de entretenimiento. La industria, tanto a nivel mundial como local, ha
evolucionado desde un negocio orientado a un pequeño mercado objetivo, con alto poder adquisitivo -jugadores de apuestas altas- a un negocio masivo, orientado
a las personas que buscan una alternativa de entretenimiento a un costo accesible.
Norteamérica es la región que posee la mayor cantidad de casinos alcanzando un 46% de los existentes en el mundo. Durante los últimos 20 años, el juego y los
casinos en Estados Unidos, al igual que en gran parte del mundo, han sufrido una transformación y un desarrollo importante. Hace dos décadas habían dos estados
que autorizaban los casinos de juego, New Jersey y Nevada. Desde los 90, el crecimiento de los ingresos se debe a la expansión geográfica de la oferta y las
inversiones en casinos de grandes formatos en mercados como Las Vegas. Actualmente, más de 48 estados de los Estados Unidos han legalizado las apuestas y los
casinos.
Algunos de los factores que determinan el gasto en juego son el crecimiento del PIB y del consumo, la duración de la jornada laboral, los cambios demográficos,
la oferta de juego y la madurez de los mercados de juego. Por otra parte, la estructura de la industria está determinada, en gran parte, por la regulación y la
estructura tributaria.
El nivel de gasto en juego respecto al PIB determina el potencial de crecimiento de la industria en el país. En el siguiente cuadro, se muestra el nivel de madurez
de diferentes mercados de juego.
En Las Vegas, se estima que el gasto en juego representa entre un 40% y un 50% de los ingresos de casinos, en tanto que las fuentes de ingresos no asociadas al
juego -hotelería, alimentos y bebidas y otros- representan entre un 55% y un 60% del gasto.
La composición de los ingresos de un casino en Las Vegas tiene la siguiente estructura:
El incremento en las conferencias y en el número de convenciones que se realizan anualmente en Las Vegas ha potenciado el negocio de casinos. En los
últimos años, el crecimiento del ingreso de Las Vegas ha sido impulsado por la transformación de este centro desde un lugar exclusivamente de juego y
entretenimiento hacia un destino de conferencias y convenciones, lo que ha permitido transformar el negocio de juego en un negocio de retail, donde
la venta se realiza siete días de la semana, con un alto flujo de público y gasto promedio en la zona.
La industria de casinos en Chile
Durante el 2008, los ingresos brutos de los casinos de Coquimbo, Viña del Mar, Pucón y Puerto Varas superaron los $92.000 millones5. Se estima que estos casinos
representaban aproximadamente el 80% de la industria de casinos municipales en Chile, lo cual significa que el mercado de casinos municipales facturó durante
el 2008 aproximadamente $115.000 millones. A partir de 2008, se realizaron las aperturas de algunos de los nuevos casinos, los cuales facturaron más de $15.000
millones.
El crecimiento de la industria de casinos en Chile se explica por el aumento del ingreso per cápita, lo que redunda en un incremento del gasto suntuario. Además,
los casinos se han visto favorecidos dentro de la oferta de entretenimiento por el efecto que ha generado una oferta más atractiva orientada a un segmento más
amplio de la población. En forma adicional, la industria se ha potenciado por la incorporación de nuevas tecnologías e infraestructuras, permitiendo generar
una oferta más competitiva entre las alternativas de entretenimiento. Todo lo anterior se ha traducido en que el crecimiento de la industria de casinos sea
superior al del producto del país. El crecimiento real anual compuesto del PIB y la industria de casinos6 en Chile durante los últimos 11 años fue de 3,7% y 13,7%,
respectivamente.
En el año 2005 se promulgó la Ley N° 19.995, mediante la cual el Estado impulsó
la industria de casinos de juego, estableciendo las bases generales para la
autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos en Chile.
Con la nueva ley, se amplió el número de casinos en 18 nuevas licencias, de las
cuales 15 se otorgaron en el año 2006 y 3 fueron adjudicadas en agosto de 2008.
Producto de lo anterior, existirán casinos en todas las regiones a excepción de
la Metropolitana. Además, la ley creó la Superintendencia de Casinos de Juego como entidad reguladora de los casinos de juego, a lo cual se suma que todas
las sociedades operadoras de licencias deben registrarse en la Superintendencia
de Valores y Seguros y regirse por sus normas.
Actualmente, en Chile existen 25 casinos de juego autorizados para funcionar,
de los cuales siete corresponden a licencias municipales autorizadas a través de
leyes especiales entre los años 1928 y 1990, y 18 a los permisos aprobados por
la SCJ.
La nueva regulación limita a tres el número máximo de casinos
de juego que pueden existir por región. Además, existe una
restricción de localización geográfica que señala que los
casinos de juego deben distanciarse por más de 70 km viales,
independientemente de la región en la que se localicen. La
mayor competencia entre los operadores se da en los procesos
de adjudicación de licencias.
Chile es un ejemplo del impacto positivo que tiene la industria
de juegos y apuestas en la economía de un país. El proceso de
licitación convocó 40 proyectos que involucraban una inversión
superior a los US$4.500 millones. Los proyectos ganadores
comprometieron inversiones por US$711 millones7, de los
cuales el 71% tienen origen extranjero. Estos nuevos proyectos
incluyen la construcción de hoteles, centros de convenciones y
proyectos culturales. Se estima que estas inversiones pueden
llevar a la industria a generar más de US$700 millones anuales
en ingresos, además de agregar 9.000 puestos de trabajo a los
3.000 ya existentes.
En el proceso de adjudicación participaron 8 operadores
internacionales, de los cuales 4 lograron materializar su entrada
a Chile. Egasa, Ivisa, Sun International y Casinos de Austria.
Las empresas chilenas que se adjudicaron licencias son Enjoy,
Grupo Pacífico Sur y Hotelera Somontur. Adicionalmente, se
adjudicaron licencias a inversionistas de capitales mixtos, entre
las que están Salguero Hoteles y Clairvest - Valmar.
Considerando las nuevas licencias otorgadas, la industria de casinos de juego en Chile estará
compuesta por las siguientes licencias:
Los principales operadores de la industria de casinos son:
(i) Enjoy con las operaciones de Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Santa Cruz, Pucón, Puerto Varas y Castro.
(ii) Grupo Pacífico Sur, ligado a los empresarios Claudio y Humberto Fischer, con las operaciones de Temuco, Valdivia,
Punta Arenas y Coyhaique, además del Casino de Puerto Varas en sociedad con Enjoy. Se ha informado de una asociación
entre el Grupo Pacífico Sur y CVC, propietarios del casino de Iquique.
(iii) Sociedad SUN International (operador sudafricano de casinos) -Novomatic (operador europeo de casinos y fabricante
de máquinas de juego) - IGGR (operador de casinos con activos en Egipto, Francia, Ecuador y Chile), propietarios del
casino de San Francisco de Mostazal.
(iv) Latin Gaming, operador de casinos con activos en Panamá,
Ecuador y Chile, con las licencias de Arica, Calama y Osorno.
La nueva Ley de Casinos generará un salto cualitativo en la
oferta de entretenimiento y juego en el país, pasando de 4.700
a 16.560 posiciones de juego8 proyectadas para 2010. A pesar
de la importante expansión que se da a partir de las licencias
entregadas por la nueva ley, no se espera una saturación del
mercado de casinos. En Estados Unidos, existen 2,9 posiciones
de juego por cada 1.000 habitantes, más del triple de las
posiciones de juego por habitante que habrá en Chile luego de
la entrada en operación de los nuevos casinos.
Dependiendo de la ubicación geográfica y de la cercanía a otros
casinos, la competencia podría intensificarse, siendo la población
de la Región Metropolitana el mercado más interesante, dado su
tamaño y poder adquisitivo y debido a que según lo dispuesto
en la legislación, no puede existir un casino en dicha región.
A pesar del interés generado por la Región Metropolitana, de
acuerdo a las propuestas licitadas por la SCJ, las posiciones de
juego por habitante de la zona del centro del país serán menores
respecto al país y a parámetros internacionales.
Con respecto a la industria hotelera, en los últimos años ha aumentado la oferta
de hoteles de cuatro y cinco estrellas en Chile. Por su parte, la nueva Ley de
Casinos, el desarrollo de nuevos proyectos integrales y el fortalecimiento de
Chile como un destino turístico a nivel mundial, han redundado en una mayor y
mejor oferta de hoteles de alto estándar en regiones. Esto es consistente con la
estrategia de crecimiento de Enjoy, debido a que los hoteles cinco estrellas son
fundamentales para desarrollar una oferta de entretenimiento integral.
Por otro lado, el mercado del turismo a nivel mundial ha presentado altas tasas
de crecimiento que se han apaciguado producto de la actual crisis financiera
internacional. El turismo mundial genera aproximadamente US$8 billones. En
los últimos años, la industria del turismo ha sido impulsada especialmente por
los mercados emergentes y economías en desarrollo. En Chile, las visitas de
turistas alcanzan los 2,5 millones anuales.
No obstante los buenos resultados del turismo, se desarrollan programas
a nivel país que tienen como objetivo promocionar a Chile como destino en
el extranjero y constituir el turismo en uno de los principales elementos del
desarrollo económico del país. La meta de este plan es recibir más de tres
millones de visitas en 2010.